1.3月6日,国资委党委召开扩大会议,会议强调,要瞄准国有企业功能定位持续深化改革,进一步优化国有经济布局,大力发展实体经济,发展战略性新兴产业,遵循市场经济规律和企业发展规律,推进战略性重组和专业化整合,助力现代产业体系建设,服务加快构建新发展格局。
【点评】:央国企整合大致形成了“横向合并”战略性重组、“纵向联合”产业链上下游整合、专业化整合三大重组方式。随着央国企重组整合工作向前推进,相关改革路径也逐渐明晰,未来以提升资源配置效率、业务做强做精为要义的专业化整合将加速推进。中国软件,易华录等。
2.据昆山市政府新闻办公室官方消息,近日,昆山市人民政府与微软(中国)有限公司签署战略合作协议,微软中国首个工业凯发客户端登录应用中心项目落户昆山高新区。昆山与微软合作,致力于打造基于微软产品和技术的工业元宇宙生态圈,为在中国的企业提供工业元宇宙产业赋能。
【点评】:工业元宇宙本质上是利用5g、算力网络、虚拟现实、数字孪生等新一代技术打造出的复杂数字工业经济系统。相关数据显示,到2025年,工业元宇宙将催动全球智能制造市场规模突破5400亿美元,2021至2025年复合成长率将高达15.35%。宝通科技,盈趣科技。
3.在硅料、电池片、组件等光伏产品价格小幅走跌的背景下,硅片价格却逆势上涨。对于硅片价格上涨,隆基绿能相关负责人表示,“主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。”行业数据显示,上周石英坩埚报价20000元/只,环比上涨25%,较2022年初价格大涨约4倍。
【点评】:石英坩埚主要应用于光伏和半寻体领域,可支持高温条件下连续拉晶。 基于单晶硅片纯度的要求, 石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废,需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶,因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。机构指出,2023年坩埚可能替代硅料成为新的限制,供需缺口背景下动态博弈,是头部坩埚公司拉大差距的好时机。天宜上佳,晶盛机电等。
4.在当前数据增幅大幅提升的大背景下,cpu性能的增速减缓,成本大幅增加,算力供给与需求形成剪刀差,cpu性能提升的难题亟待解决,以dpu为代表的异构计算具备将部分通用功能场景化、平台化的特点,实现算法加速并减少cpu功耗,有助于运营商、云计算厂商和互联网厂商对数据中心的升级改造,减少高达30%的数据中心算力税。
【点评】:chatgpt等ai技术发展大趋势下,算力需求凸显,dpu有望迎来黄金发展期,全球、国内dpu产业市场规模呈现逐年增长的趋势,核心企业有望受益于行业发展趋势。左江科技,神州数码等。
5.据报道,从宝马集团官方获悉,bmw ix5 hydrogen氢燃料电池车项目进入下一阶段,近100辆bmw ix5 hydrogen氢燃料电池车组成的试点车队将在全球进行车辆展示与试用,试点车队将于今年来到中国。
【点评】:从最新颁发的相关规定可以得知,相关部门对氢燃料电池汽车的补贴不再沿用新能源的国补 地补的方式,而是由中央政府将奖励下发给示范城市的地方政府,地方政府自行执行并制定奖励制度。这意味着补贴自由度更高、速度更快,未来将拥有广阔的市场发展前景。雪人股份,美锦能源等。